Des solutions en architectures ouvertes
Notre indépendance d’esprit se concrétise au travers d’une offre de solutions financières et immobilières en totale architecture ouverte multi-produits, multi-fournisseurs, multigestion, gage d’une objectivité indispensable dans le conseil patrimonial.
Assurance vie et capitalisation
- Conseil patrimonial lié à la souscription (adéquation au régime matrimonial, à la structure familiale...),
- Rédaction de clauses bénéficiaires,
- Sélection de contrats et de partenaires reconnus,
- Sélection de supports financiers et conseils en allocation d’actifs,
- Sélection d’options pour construire vos contrats sur mesure..
Valeurs mobilières internationales
Sélection pointue des meilleurs fonds du marché.
Suivi personnalisé, avec recommandations de spécialistes pour optimiser vos investissements.
Immobilier d’investissement direct
Etude de restructuration des patrimoines immobiliers et fonciers.
Immobilier d’investissement en parts de sociétés
- Offre complète de solutions en SCPI et SCI
- Sélection de sociétés de gestion
- Montage des dossiers de financement
Retraite et prévoyance
- Bilan retraite et étude de revenus
- Bilan prévoyance et étude de protection familiale
- Optimisation des contrats grâceau choix d’options
Fiscalité
- Assistance aux déclarations fiscales (IR, ISF…) et optimisation fiscale
- Recherche de solutions de défiscalisation
Analyse successorale et optimisation
- Transmission patrimoniale
- Organisation patrimoniale