Nos engagements

  1. Placer le client au cœur de la démarche de conseil et de sa prestation d’intermédiation de solutions.
  2. Inscrire ses activités de conseil et ses prestations d’intermédiation dans le strict cadre réglementaire et déontologique.
  3. Respecter strictement le secret professionnel.
  4. Observer des règles d’éthique et de comportement à l’égard de ses clients et partenaires.
  5. Préciser à l’aide d’une étude, le profil d’investisseur, la situation et les objectifs patrimoniaux du client et définir clairement le moyen de les atteindre. Conseiller le client et rechercher les solutions adéquates au sein d’une gamme de placements choisis pour leur qualité, parmi l’ensemble des acteurs du marché.
  6. Faire appel aux spécialistes et experts reconnus dans chaque domaine concerné, pour proposer les solutions les plus appropriées aux situations des clients.
  7. Maintenir un niveau élevé de compétences et de connaissances dans chaque domaine d’intervention.
  8. Faire preuve de clarté et d’une totale transparence dans les informations communiquées aux clients.
  9. Bâtir des solutions patrimoniales avec rigueur et dans l’intérêt exclusif des clients.
  10. Faire le point régulièrement sur l’évolution du patrimoine des clients afin d’en favoriser l’équilibre. Garantir un suivi et un conseil actif pour répondre aux évolutions des situations personnelles et professionnelles des investisseurs..